В условиях текущего дефицита чипы памяти перестают быть обычным биржевым товаром, превращаясь в стратегический ресурс. Чтобы обеспечить бесперебойное производство, крупнейшие потребители всё чаще заключают с производителями долгосрочные контракты (LTA) на поставку компонентов DRAM и NAND. Корпорация Micron официально объявила о подписании 16 стратегических соглашений с клиентами (SCA), суммарная стоимость 14 из которых оценивается в 100 миллиардов долларов.
«По 14 из 16 подписанных нами соглашений совокупный доход при минимальной цене в течение срока действия контрактов составит около 100 млрд долларов. В рамках этих обязательств мы ожидаем получить денежные депозиты и финансовые гарантии на сумму 22 млрд долларов», — говорится в официальном отчете компании.
Фактически, 100 млрд долларов — это гарантированная выручка Micron при условии выполнения клиентами обязательств по минимальным объемам закупок. Итоговая сумма может оказаться выше, если заказчики увеличат объемы или рыночные цены вырастут. Взамен на «бронь» производственных мощностей клиенты вносят предоплату или принимают на себя строгие финансовые обязательства.
В отчетности Micron подчеркивается, что в пул партнеров вошли четыре «очень крупных» и три «клиента среднего размера», которые ранее не работали по модели долгосрочных контрактов. Стандартный срок таких соглашений составляет пять лет (с 2026 по 2030 год), за исключением автомобильной отрасли, где контракты подписываются на три года.
Согласно прогнозам Micron, дефицит памяти сохранится в течение всего 2027 года, и лишь к 2028 году ожидается постепенная стабилизация ситуации. Поэтому стремление корпораций зафиксировать доступ к чипам памяти выглядит логичным шагом.
«Наши клиенты осознают, что для устранения нехватки памяти и накопителей требуется много времени. Несмотря на прогнозы по улучшению ситуации в 2028 году, у нас пока нет уверенности в том, когда именно предложение сможет полностью удовлетворить растущий спрос», — прокомментировал генеральный директор Micron Санджей Мехротра.
Ранее подобные соглашения заключались исключительно с технологическими гигантами калибра Apple или Nvidia. Заключение сразу 16 контрактов сигнализирует о фундаментальной смене бизнес-модели Micron. Эти обязательства покрывают примерно 20% всех мощностей компании по выпуску DRAM и 33% по выпуску NAND вплоть до 2030 года, причем список контрагентов может расширяться.
