Еще недавно двукратное превышение спроса на акции SpaceX над объемом предложения казалось экстраординарным результатом. Однако, как сообщают источники Reuters, этот показатель может оказаться четырехкратным: инвесторы выразили готовность выкупить бумаги компании на сумму, превышающую $250 млрд, тогда как изначально SpaceX планировала привлечь около $75 млрд.
Для подготовки к IPO представители руководства SpaceX провели серию встреч, охватив около 300 институциональных инвесторов. В переговорах принимал участие и сам Илон Маск, который общался с потенциальными покупателями по видеосвязи. Финальная цена размещения будет зафиксирована в четверг, однако из-за тактики крупных игроков, предпочитающих подавать заявки на финальных этапах, итоговые параметры сделки остаются предметом обсуждения.
Аналитики отмечают, что высокий интерес к предстоящему размещению уже спровоцировал заметную волатильность на фондовом рынке. Согласно предварительным планам, компания намеревалась продать 555,6 млн акций по цене $135 за штуку. При таких условиях капитализация SpaceX оценивалась бы в $1,8 трлн. По данным агентства Bloomberg, спрос оказался настолько высоким, что ряд крупных институциональных инвесторов заявили о готовности вложить в бумаги по $10 млрд каждый.
Прием заявок от крупных фондов завершится к вечеру среды, после чего возможность участия в IPO получат розничные инвесторы. Ожидается, что на долю частных лиц может прийтись от 25% до 30% всего объема размещаемых акций.
