До настоящего времени опасения относительно влияния ближневосточного конфликта на мировую полупроводниковую отрасль фокусировались на рисках дефицита гелия, брома и сжиженного природного газа. Однако, как сообщает Nikkei Asian Review, азиатские производители чипов оказались под угрозой нехватки ещё одного критически важного компонента.
Речь идет о нафте (лигроине) — продукте первичной переработки нефти, который необходим для производства химических соединений, применяемых при обработке кремниевых пластин. Ситуация обострилась из-за прошлогоднего отказа крупнейшего тайваньского нефтехимического предприятия от закупок российского сырья под давлением санкций. В результате цепочки поставок сместились в сторону маршрутов, проходящих через Ормузский пролив, который в настоящее время перекрыт из-за боевых действий в регионе.
Особую тревогу вызывает уровень запасов. Например, в Японии резервов нафты хватит лишь на 20 дней работы полупроводниковой промышленности, тогда как запасы сырой нефти способны обеспечить потребности страны на 250 дней. Многие аналитики не учитывали этот риск в своих прогнозах, поэтому стратегические резервы нафты в регионах потребления оказались крайне низкими. Быстро восполнить их за счет переработки нефти невозможно: процесс занимает недели и требует специализированного оборудования. Использование сжиженного природного газа в качестве альтернативного сырья теоретически возможно, но требует сложной и длительной перенастройки нефтехимических мощностей.
Эксперты предупреждают: если военный конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на 10 недель, структурный дефицит может охватить все сегменты рынка чипов. Поскольку Ормузский пролив заблокирован уже 4 недели, проблемы с закупками сырья стали реальностью, хотя на самом производстве чипов это пока не отразилось. Япония, Тайвань и Южная Корея демонстрируют высокую уязвимость: в частности, Япония импортирует через этот регион около 70% необходимой нафты, при этом её общая зависимость от зарубежных поставок этого сырья составляет 60%.
Перестройка логистических цепочек влечет за собой не только задержки, но и рост издержек. Переориентация на поставки из США и акватории Северного моря увеличивает время в пути на 16 дней, а транспортные расходы — на 30%. В сложившихся условиях полупроводниковым гигантам Азии предстоит пересмотреть стратегии поставок сырья и заложить эти риски в будущие планы производства.
